MARKETING CATEGORIES

Brand launch/relaunch, print and online
Ascent Private Capital Management                
Crystal & Company                
Fortigent                
RBC Wealth Management                

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Effective legal team
Cantor & Webb                
Handler Thayer                
Kozusko Harris Duncan                
Withers Bergman                  

Effective tax/accountancy team
Covenant Multifamily Offices                 
Deloitte                
Rothstein Kass                

WEALTH MANAGEMENT TECHNOLOGY CATEGORIES

Transaction processing solution
SunGard                
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Global custodian
Millennium Trust                 
RBC Investor & Treasury Services                

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FinaMetrica                
SunGard                

Risk management solution
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Vestmark                

Porfolio management
Advent Software                
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CRM system
Advent Software                
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On-boarding
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